ALLIANZ PATRIMOINE

Qualité
L’écoute, la patience et la persévérance.

Mon entreprise
Chacun de vous a des préoccupations pour bien préparer des revenus complémentaires pour sa retraite, baisser ou optimiser ses impôts (IR ou IFI), protéger sa famille financièrement ou son associé en cas de décès prématuré et optimiser fiscalement la transmission de votre patrimoine.
Mon métier consiste à vous aider et vous conseiller dans ces domaines et à mettre en place les solutions financières ou immobilières dans le neuf adaptées à votre situation. J’apprécie de pouvoir être utile et d’apporter un conseil adapté auprès des personnes que je rencontre.
25 ans d’expérience dans ce métier. Un Master 2 en Gestion de Patrimoine finalisé en 2013. Des formations régulières pour rester à la pointe des évolutions juridiques, fiscales et sociales. Des atout importants pour bien vous conseiller.

Mon histoire avec le CAP
- Membre « historique » du club, dès sa création, j’ai de suite apprécié ce principe d’échanges de recommandations et d’affaires potentielles pour nous aider dans notre métier. Mais au-delà de ça, je trouvais et trouve toujours intéressant de s’ouvrir à d’autres professions, de rencontrer des chefs d’entreprises.
- J’aime la convivialité du groupe et la qualité de nos relations humaines.

Mes hobbies
 J’aime le cinéma,
 le théâtre et les concerts de musique classique.
 J’adore voyager à travers le monde pour découvrir d’autres façons de vivre et enrichir ma culture personnelle.
 Et je pratique divers sports pour rester en forme.